Общее

20 апреля 2023 г.

306

Как CRM-система поможет в работе страхового агента

1.Как CRM-система поможет в работе страхового агента.png

Что такое CRM-система?

CRM – это электронный сервис для автоматизации внутренних процессов компании. В сфере страхования CRM-система станет полезным инструментом для полноценной организации работы страховых компаний, агентов и брокеров.

Возможности CRM-системы для ведения страхового бизнеса

  • Сбор и категорирование информации о клиентах: их персональные данные, контакты, история обращений и сделок.
  • Построение воронки продаж и ее дальнейший анализ.
  • Сквозная аналитика, формирование отчетов.
  • Управление рассылками посредством e-mail и SMS.
  • Настройка и оценка эффективности рекламных кампаний с помощью интегрированного в CRM искусственного интеллекта. 
  • Формирование электронных документов.
  • Наличие мобильного приложения для удаленного использования функций CRM-системы.
  • Оперативная передача заявок от клиентов с подключенного к CRM-системе сайта страхового агрегатора или страховой компании. 
  • Календарь пролонгации страховок. CRM заранее напомнит агенту о том, что у клиента завершается срок действия страхования.

Преимущества использования CRM страховыми агентами

Главные плюсы автоматизации рутинных задач страхового агента на примере системы Битрикс24:

Безопасность хранения клиентских данных. Обе версии Битрикс24 – облачная и коробочная – безопасно и надежно сохраняют конфиденциальную информацию, полученную от целевой аудитории агента.

Ведение сделок по страхованию под ключ – одно из главных достоинств сервиса. Ни одна заявка от клиента не будет пропущена, так как она сразу же будет попадать в раздел “Сделки” CRM-системы. Далее история взаимодействия с клиентами хранится в базе данных платформы, что позволяет агенту настраивать индивидуальный подход к категории постоянных заказчиков.

Также страховой агент может оптимизировать в Битрикс24 опцию автоматического коммерческого предложения по продлению полиса – это позволяет повысить уровень доверия клиентов к работе страхового посредника.

Еще одна удобная для агентов функция Битрикс24 – настройка алгоритма сбора документов для каждой разновидности страховки.

Чем еще полезен Битрикс24 страховым агентам

С помощью CRM-системы агент сможет выстроить прозрачную и продуктивную воронку продаж как для себя, так и для своей команды из подключенных агентов. Каждый день вы будете наблюдать, как перемещаются ваши клиенты по воронке, и через месяц сможете оценить, сколько реально тратите времени на продажу каждого вида страхования.

Благодаря этому вы заметите, что какой-то тип полиса вы продаете легче и быстрее, зарабатывая при этом больше. Например, на продажу КАСКО вы потратите меньше времени, а размер комиссионного вознаграждения по такому полису выше.

Также с помощью анализа воронки продаж вы сможете отследить средний возраст клиентов и категорию автомобилей, для которых покупают ОСАГО. Это позволит вам эффективно реализовать приобретенную у Polis.online конкретную группу лидов – “горячих” заявок на автострахование.

Для результативного взаимодействия с командой CRM-система “Битрикс24” – ценный инструмент. Вам больше не придется вести ежедневник, система сама напомнит вам о предстоящих планерках и совещаниях.

Еще одна важная функция Битрикс24 – настройка CRM-маркетинга. Она поможет страховому агенту ответить на вопросы: “Какие лиды купить?”, “Где запустить рекламу?” и многие другие.

Чем больше касаний с целевой аудиторией вы совершите, тем продуктивнее будет ваша деятельность по продаже страховых продуктов. При помощи Битрикс24 настройте сегментированную рассылку для разных групп клиентов. Используйте разные каналы рассылки: через электронную почту и мессенджеры.

Чем экологичнее вы будете напоминать о себе клиенту, тем эффективнее будут ваши личные и сетевые продажи.