Общее

20 апреля 2023 г.

862

Итоги работы рынка страхования за 2022 год

6.Итоги работы рынка страхования за 2022 год.png

По окончании 2022 года Банк России выпустил обзор шести ключевых показателей деятельности страховщиков. О каждом из показателей мы подробнее расскажем в данной статье, а также озвучим общий итог работы рынка страхования за весь прошлый год.

Общая динамика роста страхового рынка замедлилась

Объем собранных страховых премий вырос на 0,5% по сравнению с показателями 2021 года. Однако при этом он снизился относительно ВВП. В целом увеличилась доля страховых выплат на 12,1% по сравнению с прошлым годом.

Главные факторы, которые повлияли на динамику взносов:

  • активная реализация страховыми компаниями продуктов накопительного страхования жизни – для компенсации снижения инвестиционного страхования;
  • рост сегмента автострахования – за счет повышения спроса на коробочное КАСКО и увеличения размеров страховых премий по ОСАГО. На последний фактор повлияло подорожание автомобилей и деталей для них;
  • сократилось количество выданных потребительских кредитов, что повлекло за собой уменьшение доли страхования жизни и здоровья кредитного заемщика;
  • на фоне роста цен на медикаменты увеличился сбор страховых премий в сфере ДМС.

По итогам 2022 года прибыль страховых компаний в России снизилась на 17,3% по сравнению с общей прибылью 2021 года. Однако рентабельность страховщиков по-прежнему остается на высоком уровне.

В 2022 году страховые и финансовые компании получили поддержку от регулятора благодаря принятым послаблениям. Меры поддержки способствовали тому, что компании остались на плаву к концу года и сохранили свои активы и платежеспособность.

Капитал страховых компаний увеличился на 13,3%, а общая величина страховых резервов – на 6,2%.

Из 147 российских страховых организаций не смогли продолжить свою деятельность и закрылись 7 юридических лиц.

6.Квартальная динамика.png

Рост доли накопительного страхования жизни

В 2022 году доля накопительного страхования жизни (НСЖ) превысила долю инвестиционного страхования (ИСЖ). Сокращение доли ИСЖ обусловлено снижением количества предложений от страховщиков на фоне санкций в отношении России. До февраля 2022 года страховые компании использовали для инвестиций структурные облигации иностранных банков. В связи с тем, что страны нахождения таких банков в прошлом году были объявлены недружественными, предложения по инвестированию утратили свою актуальность.

Кроме того, инвестиционное страхование стало менее выгодным для потребителей даже без учета блокировки дивидендов из-за границы.

Потребители стали более консервативны при выборе вложений в продукты страхования жизни, что связано с условиями неопределенности, которые продолжались практически весь 2022 год.

Накопительное страхование активно продвигалось страховыми компаниями, поэтому его продажи возросли в течение всего отчетного периода. Программы НСЖ были направлены на единовременные взносы от застрахованных граждан, при этом потребители предпочитали заранее знать фиксированную доходность от НСЖ. Также четко отслеживалась тенденция к более коротким программам НСЖ – от трех месяцев до двух лет.

Банк России внес свой вклад в сохранение продуктов НСЖ и ИСЖ. В эти виды страхования в марте 2022 года регулятор внес новые правила: увеличил период “охлаждения” и сократил список исключений из страхового покрытия.

Динамика личного страхования стала разнонаправленной

В 2022 году были заметны два направления:

  • снижение объема кредитного страхования;
  • повышение доли ДМС за счет подорожания услуг медицины.

В целом динамика кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев ухудшилась по сравнению с 2021 годом. Особенно резко упала доля страхования жизни и здоровья в первом полугодии 2022 года на фоне ожидания более стабильной ситуации в стране. К третьему кварталу прошлого года объем кредитования начал восстанавливаться на фоне адаптации граждан к изменениям в экономике страны.

Общая выплата страховых компенсаций по несчастным случаям и болезням выросла на 22,9%, а средняя стоимость ДМС увеличилась на 3,6% относительно 2021 года. Во многом это было связано с ростом цен на импортные медикаменты.

В 2022 году увеличилась доля медицинского страхования иностранцев за счет притока мигрантов в Россию.

Увеличились размеры страховых премий в сегменте автострахования

Рост сборов по автострахованию в первую очередь произошел на фоне повышения спроса на ОСАГО – темпы прироста в 2022 году достигли 21,1%. Общий объем рынка ОСАГО составил 273,1 млрд ₽.

Рост стоимости автострахования произошел по причине подорожания запчастей, однако его последствия смягчило расширение коридора базового тарифа на ОСАГО. Благодаря расширению тарифного коридора была улучшена дифференциация стоимости полисов для водителей с разным уровнем риска. Средняя страховая премия по ОСАГО в 2022 году составила 6,6 тыс. ₽.

В прошедшем году значительно увеличились суммы компенсации по ОСАГО – на 11,3%. Усредненная страховая выплата по обязательному автострахованию составила 70 тыс. ₽. Это на 3 тыс. ₽ больше, чем в 2021 году.

Темпы прироста сборов по КАСКО, наоборот, замедлились до 7,6%, общий объем страховых премий в 2022 году составил 222,8 млрд ₽. В целом увеличились продажи именно недорогого коробочного КАСКО как для новых автомобилей, так и для подержанных. Риски по таким мини-программам ограничены, а компенсация чаще всего производится в том случае, если водитель не оказывается виновником ДТП.

Росту популярности коробочных полисов КАСКО способствовало опасение водителей, что им может не хватать страховой выплаты по ОСАГО из-за подорожания запчастей. Общий объем выплат по КАСКО в 2022 году увеличился на 11,2% – опять-таки на фоне повышения стоимости деталей.

Увеличение перестраховочной емкости

Перестраховочная емкость – это оценка финансовой возможности перестраховщика взять на себя риски по перестрахованию. Так как доступ к перестраховочной защите в недружественных странах был закрыт, была увеличена перестраховочная емкость внутри России. Это позволило значительно увеличить объем взносов, переданных во внутреннее перестрахование, – более чем в три раза.

В 2022 году увеличились сборы по страхованию имущества юрлиц – на 7% по отношению к 2021 году. Количество договоров на страхование товара на складе выросло на треть, на страхование имущества при проведении строительных работ – на 11,2%. Количество страховых премий на страхование имущества физических лиц увеличилось на 3% – до 84,3 млрд ₽.

Доли страхования финансовых рисков и рисков в сфере бизнеса сократились на 19,3% и 23% соответственно.

На территории страны в 2022 году были созданы дополнительные перестраховочные емкости. При этом доля РНПК (Российской национальной перестраховочной компании) в совокупных взносах значительно увеличилась, поскольку регулятор гарантировал рост ее объявленного капитала до 750 млрд ₽.

Сократилось вознаграждение брокеров

За 2022 год страховые компании получили через посредников 75% от всех сборов, при этом доля продажи страховок в электронном виде составила 12%. Объем продаж страховых продуктов через банки снизился вслед за долей страхования жизни и здоровья кредитных клиентов.

Часть продаж через агентов (физических лиц) выросла в 2022 году и превысила 25% от всех собранных посредниками премий. Большая часть видов полисов, которые продали агенты, – страхование имущества и ОСАГО.

Общая величина комиссии посредников снизилась до 343,5 млрд ₽. Основная причина совокупного уменьшения вознаграждения – снижение количества продаж страхования жизни и здоровья заемщиков ипотеки и кредитов.

Увеличился комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) до 93,8%. Если значение ККУ ниже 100%, можно утверждать, что деятельность страховых компаний в текущем периоде была прибыльной.

6.Структура каналов.png