КАСКО, ОСАГО и страхование ипотеки: итоги рынка за 2023 год

Рассказываем, какой объем страховых премий собрали страховщики в прошлом году и какие суммы компенсаций выплатили клиентам при наступлении страхового события.

КАСКО

По данным РСА, в 2023 году количество заключенных договоров на КАСКО с физическими лицами достигло 6 млн. Это в полтора раза больше, чем в 2022. Впервые в России доля добровольного автострахования составила 10% от всех страховых сделок с частными клиентами.

Причина бурного роста продаж КАСКО – увеличение оценочной стоимости автомобилей и оптимизация программ страхования. Таким образом, несмотря на выросшие цены на авто, страховщики смогли адаптировать страховые продукты и сделать их более доступными для населения. 

Широкое распространение получили программы “коробочного” КАСКО, когда полис покрывает лишь несколько рисков, выбранных страхователем. 

Такие страховки стоят дешевле обычных – средняя стоимость годового мини-КАСКО стартует от 3 000 ₽. Чаще всего в перечень покрытий включены лишь наиболее востребованные риски: “Угон” и “Тотал”.

Самыми доступными по цене в 2023 году признаны полисы КАСКО для Chevrolet, Opel, Ford, Renault и Haval (бренды перечислены по убыванию средней стоимости страхового договора). Чаще всего россияне страховали машины без пробега (16% от всех сделок). Чуть реже страхователи оформляли КАСКО на 11-летние авто (11%) и 5-летние (10%).

Лидерами по количеству оформленных полисов КАСКО стали следующие регионы:

• Москва и Московская область: 36% от общего объема договоров;

• Татарстан: 9%;

• Санкт-Петербург и Ленобласть: 8%.

Общее количество страховых сборов в нише добровольного автострахования – около 200 млрд ₽. Средняя стоимость полиса КАСКО (за 9 месяцев 2023 года) составила 21,7 тыс. ₽. Это примерно на 10%–15% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

ОСАГО

В 2023 году доля электронных полисов (е-ОСАГО) достигла 62% от всех сделок в сегменте обязательного автострахования. Всего дистанционным способом было оформлено 25,5% полисов, что на 9,8% больше, чем в 2022 году. 

Топ-5 регионов РФ по количеству оформленных электронных страховок в 2023 году выглядит следующим образом:

1. Москва (9,7% от общего количества договоров на е-ОСАГО);

2. Московская область (5,4%);

3. Краснодарский край (4,1%);

4. Свердловская область (3,4%);

5. Санкт-Петербург (3,1%).

Центробанк России составил собственный рейтинг страховых компаний, которые в прошлом году собрали наибольшие суммы премий по ОСАГО:

1. “РЕСО-Гарантия”: 46,2 млн ₽;

2. “Ингосстрах”: 44,1 млн ₽;

3. “Альфа-Страхование”: 41,9 млн ₽;

4. “ВСК”: 26,2 млн ₽;

5. “Росгосстрах”: 17 млн ₽;

6. “СОГАЗ”: 15 млн ₽;

7. “Югория”: 13 млн ₽;

8. “Ренессанс Страхование”: 12,8 млн ₽;

9. “Согласие”: 8,4 млн ₽;

10. “Тинькофф Страхование”: 7,7 млн ₽;

11. “МАКС”: 7,2 млн ₽.
    

Из перечисленных страховых компаний наиболее дешевое ОСАГО предлагал “Росгосстрах” – средняя стоимость полиса в этой компании в 2023 году составила 5 488 ₽. 

Самая дорогостоящая страховка оказалась у “Тинькофф Страхования”, средняя стоимость ОСАГО у данного страховщика составила 9 027 ₽.

За период с января по ноябрь 2023 года средняя сумма страховой компенсации по ОСАГО составила 88,6 тыс. ₽, что на 8% больше, чем в конце 2022 года. 

Всего за 11 месяцев прошлого года сборы страховых премий по ОСАГО достигли 295 млрд ₽. Общая сумма компенсации убытков за тот же период составила 148 млрд ₽.

Ипотечное страхование

По сравнению с 2022 годом в прошлом году количество договоров на страхование ипотеки увеличилось на 40,2%. Лидерами по объему оформленных страховок стали декабрь (+28,5%), сентябрь (+18,1%) и август (+19,7%).

Больше всего сборов страховым компаниям в 2023 году принесли жители Москвы (49% от общей доли ипотечного страхования), Санкт-Петербурга (26%) и Казани (12%). 

Помимо защиты недвижимости, в страховые договоры включали следующие дополнительные опции по желанию клиента:

• защиту жизни и здоровья страхователя – 72% от всех сделок;

• защиту титула (права собственности) – 1,5%.

Сумма среднего остатка по кредиту на момент заключения договора различается между заемщиками женского и мужского пола. Так, объем остатка ипотеки у женщин в среднем составил 3,1 млн ₽, а у мужчин – 3,3 млн ₽. Средний чек стоимости ипотечного полиса для мужчин и женщин составил 8,1 тыс. и 6,5 тыс. ₽ соответственно. 

Заключение

В глобальном плане рынок страхования частных клиентов продолжает расти. Драйверами роста стали инфляция, удорожание объектов страхования и увеличение ключевой ставки. Polis.Online рекомендует страховым партнерам активно развиваться в ипотечном страховании и предлагать клиентам страховки в том числе и от неаккредитованных банками компаний. 

Одни из самых эффективных способов увеличения среднего чека в страховании – это работа с пролонгацией и кросс-продажи. Развивайте собственную экосистему и не забывайте об услуге одобрения ипотеки на платформе Polis.Online. Хороших продаж!