По окончанию третьего квартала 2022 года Банк России выпустил обзор 6 ключевых показателей деятельности страховщиков. О каждом показателе, а также о состоянии Обществ взаимного страхования в РФ мы расскажем в этой статье.
Общая динамика показателей страховых компаний
Рост показателей произошел за счет повышения сборов в сфере накопительного страхования жизни (НСЖ), ОСАГО, КАСКО и страхования имущества юрлиц. При этом продолжается спад страхования жизни и здоровья в сфере ипотечного и потребительского кредитования.
По-прежнему снижается динамика показателей в ИСЖ – инвестиционном страховании жизни, а также в ДМС. Спрос на добровольное медицинское страхование упал среди физических лиц, а юрлица стремятся сэкономить на страховании сотрудников. По этой причине работодатели выбирают страховки с меньшим количеством рисков.
По сравнению с третьим кварталом 2021 года выросло количество выплат во всех нишах страхования на 10,4%. В большинстве случаев это связано с инфляцией. Выросла стоимость медикаментов и запчастей, что привело к росту выплат в ДМС и КАСКО соответственно.
Из-за убытков во втором квартале 2022 года доход страховых компаний за 9 месяцев снизился на 31,2%, если сравнивать с теми же показателями в прошлом году. К третьему кварталу показатели немного улучшились – выросли на 22,7% за счет выручки от инвестиционной деятельности.
В третьем квартале выросли активы страховщиков – на 2,5% выше, чем в предыдущем квартале. С российского рынка ушла всего одна страховая компания из 144.
Рост накопительного страхования
Накопительное страхование жизни (НСЖ) по итогам 3 квартала продолжает расти по сравнению с ИСЖ (инвестиционным страхованием жизни).
“Накопительное страхование привычнее и понятнее для россиян, так как в договоре может быть зафиксировано получение прибыли.”
Кроме того, сами страховые компании уменьшили предложение по ИСЖ. Это началось после февраля 2022 года, когда снизилась доступность облигаций из банков недружественных стран для инвестирования. Также были заблокированы платежи из-за рубежа, что затрудняет выплату дивидендов.
Всего по окончанию третьего квартала выручка по ИСЖ и НСЖ упала на 3,5% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.
Снижение роста личного страхования
Выручка по полисам ДМС уменьшилась, а прибыль по страхованию от несчастных случаев, а также страхованию жизни плательщика кредита, наоборот, увеличилась.
Объем страховых взносов по ДМС в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению со вторым кварталом текущего года, так как работодатели стали чаще покупать более дешевые программы.
“Увеличились страховые выплаты по ДМС. Это связано с ростом цен на медикаменты, оборудование и услуги клиник”.
Было приведено к единому стандарту страхование жизни и здоровья заемщиков. С 1 октября действует указание ЦБ РФ, в котором он потребовал от страховщиков представлять застрахованным разъясняющий документ. Он называется КИД – ключевой информационный документ. Его главная цель – прозрачность добровольного страхования жизни и здоровья.
В КИД отражены базовые риски, которые должны присутствовать в любой страховке, исключения из страховых случаев, порядок возврата страхового продукта и т. д.
Рост ОСАГО
Динамика роста страховых взносов по ОСАГО связана с подорожанием автомобилей и запчастей для них. Также на рост повлияло расширение коридора базового тарифа в сентябре 2022 года.
Наблюдается повышение страховых выплат по автострахованию. По ОСАГО они увеличились на 18,2% по сравнению со вторым кварталом текущего года.
“С сентября 2022 года в справочники запчастей включили аналоги, которые могут использоваться в ремонте, если оригинальные запчасти отсутствуют в РФ. Это сделано в целях снижения выплат по ОСАГО”.
Также ЦБ РФ вынес на общественное обсуждение проект, в котором предложил мобилизованным возможность отказа от ОСАГО и возврата денег за полис.
Рост спроса на недорогое страхование имущества
Выручка в сфере страхования имущества юридических лиц в третьем квартале выросла на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В сфере страхования имущества физлиц – на 0,7%. При этом средняя величина страхового взноса сократилась. Это связано с тем, что потребители выбирают более дешевые виды страхования имущества.
В ноябре 2022 года Банк России предложил установить базовые требования к страхованию кредитных карт, а также к страхованию бытовой техники и электроники.
Доля перестрахования в третьем квартале уменьшилась на 15,5% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Это связано с тем, что размещение рисков за рубежом стало недоступным из-за санкций.
Увеличение банковской комиссии
Увеличились продажи страховых продуктов через посредников – страховых агентов. В третьем квартале страховыми компаниями через агентов были получены 78,4% от всех страховых премий. Самые крупные продажи происходят в сфере ОСАГО и страхования имущества.
Основной инструмент получения денежных средств страховщиками – банки. В 2022 года размер банковской комиссии за проведение платежа увеличился, что снизило доход страховых агентов (физлиц).
Развитие взаимного страхования
В России существуют специальные некоммерческие организации – Общества взаимного страхования (ОВС). Так как они не получают прибыль от страхования, стоимость их страховых продуктов ниже, чем в коммерческих компаниях.
Воспользоваться услугами страхования от ОВС могут те российские предприятия, которых не хотят страховать “обычные” страховщики, например, из-за нахождения под санкциями.
Сейчас доля получения Обществами взаимного страхования страховых премий – всего 1% от всей суммы на российском рынке. Это связано с тем, что деятельность ОВС ограничена законом:
-
ОВС не могут предоставлять страхование жизни, обязательные виды страховок и ДМС.
-
Число членов ОВС ограничено: до 2 тыс. физлиц или до 500 юридических организаций.
Сейчас законопроект, снимающий ограничения с ОВС, находится на рассмотрении Госдумой в первом чтении.
Общества взаимного страхования широко распространены в странах Европы и Северной Америки. В 2020 году 33% от всех страховых премий в Европе были получены ОВС.