В материале мы рассказали о положительной динамике развития российского рынка страхования и привели статистику по различным показателям.
Итоги страховой деятельности страховщиков в 1 квартале 2024
По данным Центробанка в первом квартале 2024 года рынок продемонстрировал положительную динамику – сумма страховых премий увеличилась на 5,5%, достигнув 578 млрд ₽. Основными двигателями рынка стали инвестиционное страхование (+ 64%), накопительное (+84%) страхование жизни и КАСКО. Общий объем страховых премий по другим видам страхования, без учета страхования жизни, снизился на 5,6%.
Страхование жизни и здоровья
Интерес к продуктам некредитного страхования жизни по-прежнему растет за счет увеличения реальных доходов населения и возможности зафиксировать высокую гарантированную доходность вложений. Тем не менее условия большинства договоров по срокам и порядку уплаты взносов остаются недолгосрочными – 84% премий приходится на договоры с единовременной уплатой и 19% – на контракты сроком действия более 5 лет. В первом квартале 2024 года доля договоров со сроком действия не более 12 месяцев выросла до 37% (против 13% за аналогичный период прошлого года).
Наибольшее снижение объема премий наблюдалось в сегменте кредитного страхования жизни (-54%) и страхования от несчастных случаев (-31%).
В первую очередь, это связано с постепенным упадком рынка ипотеки (число выданных займов сократилось на 16%) и значительным уменьшением средней суммы премии (на 38% по кредитному страхованию жизни и на 36% по страхованию от несчастных случаев). Частично снижение средней премии по страхованию от несчастных случаев объясняется ростом популярности страхования поездки на арендованном самокате.
Сокращение объема премий по ДМС превысило 15% (по сравнению с первым кварталом 2023 года), общая сумма страховых премий в данном сегменте достигла около 77,6 млрд ₽. В сегменте корпоративного ДМС зафиксировано снижение числа застрахованных по заключённым в первом квартале договорам (-368,5 тыс человек). Это произошло на фоне снижения средней премии и средней страховой суммы на одного застрахованного, в результате чего общий объем страховых премий по корпоративному ДМС упал на 6,4 млрд ₽.
В то же время, количество застрахованных лиц с действующим договором ДМС на 31 марта 2024 года составило 14,7 млн человек, что на 3 млн больше, чем год назад.
Что касается самостоятельной покупки ДМС, то здесь объем премий увеличился на 11,7 млрд ₽, в частности за счет дополнения программ кредитного страхования программами ДМС.
Моторное страхование
Объем премий по КАСКО увеличился на 22%, достигнув 71,4 млрд ₽. Рост в данном сегменте обусловлен повышением объемов продаж новых машин (+86% в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года) и спросом на страхование автомобилей с пробегом. При этом прирост средней страховой выплаты по КАСКО на 25% привел к увеличению общего объема выплат на 15,9%.
Главная причина роста выплат по КАСКО – повышение цен на детали и услуги по ремонту.
По ОСАГО объем выплат увеличился на 28% по сравнению с первым кварталом прошлого года, что объясняется ростом количества обращений по страховым событиями. Сумма страховых премий по ОСАГО увеличилась на 5,7%.
Имущественное страхование
В сегменте имущественного страхования отмечен прирост страховых сборов, в частности, в страховании различных видов транспорта: железнодорожного (+13,1%), воздушного (+6,6%) и водного транспорта (+43,5%). Также увеличились премии в страховании грузов (+25,8%), на которые повлияло повышение тарифов и рост количества заключенных страховых договоров.
В сегменте страхования имущества юридических лиц, наоборот, наблюдалось снижение суммы премий на 12%, за исключением страхования товаров на складах. Увеличение количества страховых случаев и средней суммы компенсации привело к росту объема страховых выплат на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Динамика страхового рынка к середине 2024 года
В первом полугодии рынок продолжает демонстрировать существенный прирост показателей. В первые шесть месяцев текущего года рост сборов достиг 20,5%, что эквивалентно 220,5 млрд ₽ по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем страхового рынка по состоянию на конец июня 2024 года достиг 1,294 трлн ₽.
Основным драйвером стало страхование жизни – на его долю пришлось 66% от общего прироста сборов. Лидерами по суммам страховых сборов стали накопительное и инвестиционное страхование жизни, ДМС и КАСКО автомобилей.
В первой половине 2024 года объем страхования жизни увеличился на 42,2% (144,6 млн ₽) по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общий объем сегмента достиг 487,4 млн ₽.
Основные факторы роста страхования жизни – увеличение сборов в накопительном (НСЖ) и инвестиционном страховании жизни (ИСЖ). За первые шесть месяцев текущего года НСЖ выросло на 95% (+142,3 млн ₽), а инвестиционное – на 81,6% (+65,6 млн ₽). Причины роста НСЖ и ИСЖ: увеличение доходов населения и возможность оформить налоговый вычет. Кредитное страхование жизни, напротив, упало на 58,4% (-62,6 млн ₽) из-за высоких ставок по ипотеке и потребительским кредитам.
Иные виды страхования, кроме жизни, увеличились на 10,4% (или на 75,8 млн ₽) за первое полугодие 2024 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем этого сегмента составил 806,2 млн ₽.
Наиболее впечатляющий прирост сборов показало ДМС – 38,2% (+47,8 млн ₽). Драйверами стали расширение корпоративного соцпакета для сотрудников, рост цен в сфере медицины и высокий объем продаж коробочных продуктов в кредитных организациях.
Рост продаж новых машин напрямую повлиял на увеличение страховых сборов по КАСКО – 22,2% (+26 807 млн ₽). Также выросли объемы страхования имущества физических лиц – на 11,3% (+5,7 млн ₽). Темпы увеличения страховых сборов по ОСАГО замедлились до 2%, страхование имущества юридических лиц увеличилось всего на 0,9%. Страхование от несчастных случаев и заболеваний сократилось на 26,7%.
Доля страховых посредников выросла: что это значит
За первые шесть месяцев 2024 года сборы через страховых брокеров составили почти 40 млрд ₽, что на 7,4% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Общие выплаты страховым брокерам за первое полугодие достигли 5,5 млрд ₽, что на 48% выше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.
Всего за полгода на долю страховых посредников пришлось 76% от всех сборов с учетом онлайн продаж.
По итогам прошлого года этот показатель составлял 71,2%. Среди посредников наиболее высокая доля комиссий зафиксирована в банках, которые продолжают лидировать с показателем 43,5%. Тем не менее в 2023 году его значение было выше и составляло 57,8%.
Следующие по сумме перечисленных вознаграждений агенты-физические лица, чья доля за первое полугодие 2024 составила 23,1% по сравнению с 18,1% за аналогичный период в прошлом году. Доля комиссий остальных каналов продаж (лизинговых компаний, ЛПУ, туроператоров и других) достигла 13,2% (по сравнению с 12,6% в прошлом году).
Доля комиссий юрлиц-посредников за первые шесть месяцев текущего года составила 9% (против 5,2% за первое полугодие в 2023). Вознаграждение автодилеров возросло до 8,1% за первое полугодие 2024 года по сравнению с 4,4% за аналогичный период 2023 года. Совокупные выплаты комиссий автодилерам показали самый высокий темп роста среди всех каналов продаж. Их размер увеличился более чем в 1,5 раза – с 8,9 млрд ₽ до 13,9 млрд ₽.
Рост капитала и активов страховщиков с января по март 2024 года
Общий капитал страховых компаний в первом квартале текущего года составил 1,4 трлн ₽, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые резервы увеличились до 3,4 трлн ₽ (+5%), что в первую очередь произошло за счет пополнения резервов по всем видам страхования, кроме страхования жизни.
Регуляторный капитал страховщиков достиг 1,1 трлн ₽, а общая сумма активов увеличилась на 3,7% (до 5,5 трлн ₽). Структура активов изменилась: доля долговых инструментов в активах страховщиков к концу марта 2024 года уменьшилась до 39,7%, упав на 2,3 п.п., в основном, из-за уменьшения доли государственных и муниципальных облигаций на фоне их отрицательной переоценки.
Доля корпоративных облигаций также уменьшилась, но менее значительно. В условиях жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок по депозитам страховщики перенаправляли средства в эти консервативные инструменты. В результате доля депозитов в активах страховщиков с января по март 2024 года увеличилась на 1,4 п.п. – в общей сложности до 23%.
Прибыль страховых специалистов снизилась
Итоги первого полугодия 2024 года продемонстрировали снижение чистой прибыли российских страховых компаний на 14,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общая сумма прибыли достигла 211,1 млрд ₽.
Из указанной суммы 166,3 млрд ₽ было заработано на всех видах страхования, кроме страхования жизни. Прибыль от страхования жизни составила 40,4 млрд ₽. Остаток прибыли пришелся на компании, которые продают ОМС, и общества взаимного страхования (ОВС).
Прогноз развития страхового рынка на 2025 год
По мнению аналитиков, рынок страхования в РФ в следующем году по-прежнему будет демонстрировать положительную динамику. И хотя ранее эксперты полагали, что объем страховых сборов в 2025 году составит максимум 2,5 трлн ₽, ожидается, что этот уровень будет превышен, вероятнее всего, уже к концу 2024 года.
Сейчас на рынке нет факторов, которые могли бы существенно затормозить его развитие. Государственное регулирование не оказывает избыточного давления, которое могло бы замедлить рост страхового сегмента.
С 1 января 2025 года планируется запуск нового для российского рынка продукта – долевого страхования жизни.
Это комплексное страхование, которое будет защищать права инвесторов и позволит вкладывать часть уплаченной страховой премии в инвестиционные паи. Также, по заявлению регулятора, в 2025 году продолжится активная деятельность по повышению информационной прозрачности и развитию обмена сведениями в автоматическом режиме.
Заключение
С января по июнь 2024 года объем страховых премий составил около 1,3 млрд ₽, что на 21% (или 220 млрд ₽) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Одним из главных драйверов роста рынка стало автострахование. Сборы по КАСКО увеличились на 22,4% – до 146 млрд ₽, если сравнивать с первым полугодием 2023 года. Увеличился спрос на недорогие коробочные страховки с ограниченным пакетом рисков, особенно среди владельцев автомобилей с пробегом.
По результатам 2024 года общий прирост рынка страхования может достигнуть 18%-20%, а сумма сборов – 2,7 трлн рублей. Основное влияние на положительную динамику рынка продолжит оказывать страхование жизни.