Корпоративным клиентам

27 февраля 2024 г.

20

Как сделать себя быстрее на рынке страхования

После регистрации в качестве партнера Polis.online и прохождения обучения мы рекомендуем сразу подключить и настроить онлайн-сервисы, которые упростят рутину. Это мобильные приложения для планирования рабочего и личного времени, чат-боты в мессенджерах и соцсетях, а также различные платформы на базе CRM.

Что такое CRM-система и чем она полезна страховому агенту

CRM (Customer Relationship Management) – это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами. CRM-система – незаменимый инструмент в страховом бизнесе для организации продаж, ведения сделок и работы с клиентской базой.

Рассмотрим на примере CRM “Битрикс24”, какие преимущества предлагает сервис для страховых партнеров:

  • заключение договора на страхование из любой точки мира;

  • удобное ведение сделки с клиентом от первого обращения до отправки полиса на электронную почту;

  • хранение и сегментация клиентской базы;

  • безопасность конфиденциальных сведений;

  • настройка необходимого пакета документов для каждого типа страховки: для ипотечной, для ОСАГО и т. п.;

  • встроенный календарь, который заранее напомнит о встрече с клиентом и других важных делах;

  • построение собственной воронки продаж;

  • аналитика результатов;

  • ведение электронного документооборота;

  • настройка и отправка рассылок для “теплой” клиентской базы;

  • функция автоматического напоминания клиенту о необходимости продления полиса.

Чтобы пользоваться всеми функциями “Битрикс24”, необязательно все время находиться у компьютера или возить с собой ноутбук, достаточно скачать приложение для смартфона. С мобильным приложением “Битрикс24” сделки по страхованию можно заключать на конференциях или на индивидуальных встречах с клиентами.

CRM не только упрощает процессы, но и способствует развитию бизнеса любого масштаба. На основе имеющихся сведений в базе искусственный интеллект “Битрикс24” составит рекомендации, какие страховые лиды купить. Опция маркетинга позволит партнеру настроить и запустить эффективную рекламную кампанию, а опция аналитики – оценить результаты.

Сервисы Polis.online для развития бизнеса наших партнеров

Мы помогаем партнерам быстрее продвигаться на рынке, поэтому запустили собственную платформу для заключения страховых сделок – мидл-офис. Как это работает?

  • партнер находит клиента и отправляет запрос на расчет страхования в мидл-офис;

  • подразделение рассчитывает стоимость полиса и формирует коммерческое предложение;

  • партнер согласовывает условия страхования с клиентом;

  • мидл-офис готовит документы: страховку и договор;

  • после проведения сделки партнер получает вознаграждение.

Мидл-офис работает со сложными страховыми продуктами и с корпоративными сделками. Также напоминаем, что для ответов на срочные вопросы действует наш канал в “Телеграм” – “Служба заботы”. Для удобного расчета КВ мы составили шпаргалку для партнеров. Успешных продаж!