После регистрации в качестве партнера Polis.online и прохождения обучения мы рекомендуем сразу подключить и настроить онлайн-сервисы, которые упростят рутину. Это мобильные приложения для планирования рабочего и личного времени, чат-боты в мессенджерах и соцсетях, а также различные платформы на базе CRM.
Что такое CRM-система и чем она полезна страховому агенту
CRM (Customer Relationship Management) – это программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами. CRM-система – незаменимый инструмент в страховом бизнесе для организации продаж, ведения сделок и работы с клиентской базой.
Рассмотрим на примере CRM “Битрикс24”, какие преимущества предлагает сервис для страховых партнеров:
-
заключение договора на страхование из любой точки мира;
-
удобное ведение сделки с клиентом от первого обращения до отправки полиса на электронную почту;
-
хранение и сегментация клиентской базы;
-
безопасность конфиденциальных сведений;
-
настройка необходимого пакета документов для каждого типа страховки: для ипотечной, для ОСАГО и т. п.;
-
встроенный календарь, который заранее напомнит о встрече с клиентом и других важных делах;
-
построение собственной воронки продаж;
-
аналитика результатов;
-
ведение электронного документооборота;
-
настройка и отправка рассылок для “теплой” клиентской базы;
-
функция автоматического напоминания клиенту о необходимости продления полиса.
Чтобы пользоваться всеми функциями “Битрикс24”, необязательно все время находиться у компьютера или возить с собой ноутбук, достаточно скачать приложение для смартфона. С мобильным приложением “Битрикс24” сделки по страхованию можно заключать на конференциях или на индивидуальных встречах с клиентами.
CRM не только упрощает процессы, но и способствует развитию бизнеса любого масштаба. На основе имеющихся сведений в базе искусственный интеллект “Битрикс24” составит рекомендации, какие страховые лиды купить. Опция маркетинга позволит партнеру настроить и запустить эффективную рекламную кампанию, а опция аналитики – оценить результаты.
Сервисы Polis.online для развития бизнеса наших партнеров
Мы помогаем партнерам быстрее продвигаться на рынке, поэтому запустили собственную платформу для заключения страховых сделок – мидл-офис. Как это работает?
-
партнер находит клиента и отправляет запрос на расчет страхования в мидл-офис;
-
подразделение рассчитывает стоимость полиса и формирует коммерческое предложение;
-
партнер согласовывает условия страхования с клиентом;
-
мидл-офис готовит документы: страховку и договор;
-
после проведения сделки партнер получает вознаграждение.
Мидл-офис работает со сложными страховыми продуктами и с корпоративными сделками. Также напоминаем, что для ответов на срочные вопросы действует наш канал в “Телеграм” – “Служба заботы”. Для удобного расчета КВ мы составили шпаргалку для партнеров. Успешных продаж!